Cristiana Sergio

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Il mio percorso formativo parte da studi umanistici e laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università Statale “La sapienza” di Roma nel 1991.
Successivamente mi sono iscritta al registro dei Revisori Legali e all’Albo dei dottori Commercialisti di Treviso nel 1992. Ho svolto l’attività professionale fino al 2010, occupandomi prevalentemente di consulenza giuridico-fiscale a professionisti ed imprese.
Dal 2011, ho deciso di dedicarmi alla Consulenza Finanziaria e mi sono iscritta nel Registro Unico – RUI – come Intermediario Assicurativo – e all’Albo dei Consulenti Finanziari, operando con il mandato del gruppo Deutsche Bank.
Nel 2021 ho conseguito la Certificazione EFPA European Financial Advisor, l’attestato più prestigioso che riconosce a livello europeo elevati standard qualitativi e professionali.
Da qualche anno sto focalizzando la mia attività sulla Consulenza Patrimoniale che prevede un approccio integrato a tutto il patrimonio del cliente e che secondo me diventerà la frontiera più avanzata della consulenza finanziaria, in termini di trasferimento di valore e competenze al cliente. Inoltre, I 'approccio al cliente basato solo sul finanziario non pagherà più in termini di instaurazione di un rapporto fiduciario, perché si rischia di perdere di vista aspetti molto più importanti, come la pianificazione e la protezione patrimoniale. Ed infine, ho scelto la Consulenza Patrimoniale perché sono animata da un'autentica passione per questa materia!